ככה באופן כללי – שדרוג תהליכי עבודה אצל רואי חשבון בעידן טכנולוגי נגיש✋
רואי חשבון יודעים אקסל – אבל זה כבר לא מספיק.
מי שרוצה היום להוביל ולא רק “לסגור חודש” – חייב כלים שיקצרו תהליכים, יפתחו אפשרויות חדשות, ובעיקר: יחברו בין עולם החשבונאות לעולם הדאטה.
אז להלן פרומפט לדוגמא שרואי חשבון יכולים לקבל המלצות מה-AI לשדרוג תהליכים
התנהג כמו מומחה אקסל שמלמד רואי חשבון.
המטרה שלך היא להציג לי כלים, פונקציות וטכניקות מתקדמות באקסל שכדאי לרואי חשבון להכיר ב-2025 -כולל חידושים שיכולים לחסוך זמן, להפוך ניתוחים לפשוטים יותר, או לשפר את הצגת הדוחות.
פרט בכל סעיף מה היתרון של הכלי, מתי כדאי להשתמש בו, ודוגמה קטנה לשימוש חשבונאי נפוץ.
ועכשיו ההמלצות לגבי כלים שרואי חשבון יכולים למנף בסיוע ה-AI
☑️ 1. Power Query (שאיבת נתונים חכמה)
- במקום להעתיק-להדביק בין קבצים – תלמדו להשתמש ב-Power Query.
- מתאים לשליפת דוחות חשבונאיים ממערכות ERP, לניקוי נתונים אוטומטי, ולהמרת טבלאות מבולגנות למשהו שאפשר לנתח.
- דוגמה: חיבור לקובץ מכירות חודשי > המרה > הוספת עמודת חודש > ניקוי שורות ריקות > טעינה אוטומטית כל חודש מחדש.
- בעידן ה-AI כבר אפשר לקחת את זה לשלב הבא ולדייק את הקוד לפיתרונות פרקטיים משמעותיים.
☑️ 2. פונקציות דינמיות חדשות – LET, LAMBDA, TEXTSPLIT
- LET מאפשרת להגדיר משתנים בתוך נוסחה – חוסך כפילויות ומבהיר לוגיקה.
- LAMBDA מאפשרת לבנות פונקציות מותאמות אישית בתוך האקסל עצמו.
- TEXTSPLIT מחליפה קומבינציות מורכבות של MID+FIND+LEN – ניתוח שדות טקסט מעולם החשבונאות מעולם לא היה פשוט יותר.
☑️ 3. שילוב פייתון באקסל (Python in Excel) – לדעתי הגיים צ’ינג’ר האמיתי
- Microsoft שילבה את פייתון ישירות ב-Excel, מה שמאפשר כתיבת קוד פייתון בתאים באמצעות הפונקציה =PY(). הקוד רץ בענן של מיקרוסופט, כך שאין צורך בהתקנות מקומיות או בהגדרות מיוחדות. הפיצ’ר זמין למשתמשי Microsoft 365 בגרסאות מסוימות של Excel
- 🆚 Python לעומת VBA – לא תחליף, אלא שדרוג. בעוד ש-VBA מצוין לאוטומציה בסיסית בתוך אקסל, Python מציע יכולות מתקדמות יותר!
- ניתוחים מתקדמים, חישובים מותאמים אישית, גישה לספריות כמו Pandas ו-Matplotlib, וכל זה בתוך גיליון העבודה הרגיל.
- ובעידן שבו הבינה המלאכותית הופכת קוד לפשוט יותר,גם מי שלא בא מהעולם הטכנולוגי יכול להתחיל לכתוב אוטומציות מתקדמות – בלי להסתבך.
☑️ 4. PivotTables עם Timeline + Slicers
- מציגים דוחות רווח והפסד / דוחות בקרה חיתוכיים לפי חודשים, לקוחות, קטגוריות.
- קל לסנן, לשנות מבנה, וליצור גרסה ניהולית וגרסה מפורטת – באותו קובץ.
☑️ 5. נוסחאות מערך דינמיות (Dynamic Arrays)
- לא עוד נוסחאות מפלצת עם CTRL+SHIFT+ENTER – היום אקסל מבין אוטומטית איך לפרוס תוצאה של מערך בטווח.
- עם פונקציות חדשות כמו FILTER, SORT, UNIQUE, ו-SEQUENCE אפשר לייצר טבלאות מתעדכנות, סינונים חכמים ומעקבים משתנים – בלי נוסחאות מורכבות.
☑️ 6. שילוב עם Power BI
- אקסל הוא לא הסוף – אפשר לחבר קובץ אקסל ל-Power BI ולבנות דשבורד ניהולי בלחיצת כפתור.
- כך רו”ח יכול להציג מגמות תזרים, לקוחות, חובות פתוחים ועוד – בצורה חכמה ויזואלית.
☑️ 7. Microsoft Copilot – השותף החדש שלך באקסל
- לקבל הצעות חכמות לנוסחאות מתקדמות.
- ליצור טבלאות ציר וגרפים בלחיצת כפתור.
- לסכם ולנתח דוחות במהירות ובדיוק.
☑️ 8. Power Pivot – מודל נתונים מתקדם בתוך אקסל
- Power Pivot מאפשר לכם לעבוד עם מאות אלפי שורות של נתונים בלי להאט את הקובץ.
- מאפשר ליצור מערכות קשרים בין טבלאות, ממש כמו במסד נתונים – בלי צורך ב-VLOOKUP. לעבור מטבלאות שטוחות למודלים רב מימדיים.
- כולל את שפת DAX (Data Analysis Expressions) – שמאפשרת לבנות חישובים מותאמים אישית
לסיכום – רואי חשבון שרוצים להוביל בעידן של בינה מלאכותית 💡
אקסל הוא כבר לא רק כלי לחישוב – הוא הפך לפלטפורמה שלמה לניתוח, אוטומציה וחיבור לעולמות נתונים מתקדמים.
מי שרוצה להישאר רלוונטי ולהוביל – צריך להכיר את הכלים החדשים, לנצל את החידושים של 2025, ולשלב ביניהם בחוכמה.
זו לא רק שאלה של ידע טכני – אלא של שינוי גישה: לחשוב כמו אנליסט, לפעול כמו יועץ, ולשלוט בכלים כמו מקצוען.
שדרוג תהליכי עבודה לרואי חשבון בעידן הטכנולוגי by shlomi oved
